Wealth Technology

Platform & Reporting

Eigens entwickelte Plattform für konsolidiertes Portfolioreporting und Analysen

Kundenplattform

Konsolidierte Portfolio-Transparenz, Reporting und Analytics

Unsere eigens entwickelte digitale Plattform bietet sicheren Zugang zu Portfolioinformationen über Banken, Anlageklassen, Gesellschaften und Investmentstrukturen hinweg.

Sie wurde von der Cattani AG entwickelt und wird von ihr betrieben. Konfigurierbare Dashboards, Analytics-Ansichten, stichtagsbezogene PDF-Berichte und strukturierte Datenexporte unterstützen eine transparente Überwachung, fundierte Entscheidungsfindung und effiziente Portfolioüberprüfung.

Lucerne
Space telescope
Kernfunktionen

Strukturiertes Monitoring und klar geregeltes Reporting

  • Portfolioübersicht, konsolidierte Transparenz über handelbare Wertpapiere, nicht handelbare Anlagen, Liquidität, Gesellschaften und Konten
  • Konfigurierbare Monitoring-Ansichten, Dashboard-Ansichten, ausgerichtet auf Review-Prioritäten, Portfoliostrukturen und Monitoring-Anforderungen
  • Analytics & Reporting, Ansichten zu Performance, Vermögensstruktur, Liquidität, Exposure und Portfolioentwicklung
  • Stichtagsbezogene PDF-Berichte, verbindliche Berichte auf Basis definierter Bewertungs- und Reporting-Stichtage
  • Strukturierte Datenexporte, normalisierte und abgestimmte Portfoliodatensätze für weiterführende Überprüfung, Analyse und interne Dokumentation
  • Private-Markets-Tracking, Übersicht über Kapitalbindungen, Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Bewertungsaktualisierungen

Wenn Sie konsolidiertes Reporting, Portfolio-Transparenz oder sicheren digitalen Zugang mit uns besprechen möchten, laden wir Sie ein, Kontakt mit uns aufzunehmen.

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Private Intelligence

Kontrollierter KI-Zugang

Eine kontrollierte Plattform und ein Anbieter mit Gesamtverantwortung

CWM integriert Private Intelligence in seine Portfolio- und Reporting-Plattform und führt Daten, Finanzdefinitionen, Berechtigungen und die Steuerung von Antworten unter einer Verantwortung zusammen.

Jede Frage bleibt kundenspezifisch abgegrenzt, und die private KI erhält nur die für diese Frage autorisierten Informationen—niemals uneingeschränkten Datenbankzugang.

Nachvollziehbare Antworten verwenden dieselben Finanzdefinitionen, Stichtage, Währungen und Berechnungen wie CWM-Ansichten, Berichte und Exporte.

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Observatory

Zugehörige Insights

Weiterführende Beiträge zu Portfoliodaten und Infrastruktur

Lesen Sie, wie eine kontrollierte Datengrundlage und eine in der Schweiz betriebene Infrastruktur verlässliches digitales Reporting unterstützen.

Aufbau eines Golden-Source-Portfoliodatensatzes

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