Wealth Technology

Platform & Reporting

Eigens entwickelte Plattform für konsolidiertes Portfolioreporting und Analysen

Kundenplattform

Konsolidierte Portfolio-Transparenz, Reporting und Analytics

Unsere eigens entwickelte digitale Plattform bietet sicheren Zugang zu Portfolioinformationen über Banken, Anlageklassen, Gesellschaften und Investmentstrukturen hinweg.

Sie wurde von der Cattani AG entwickelt und wird von ihr betrieben. Live-Dashboards, Analytics-Ansichten, stichtagsbezogene PDF-Berichte und strukturierte Datenexporte unterstützen eine transparente Überwachung, fundierte Entscheidungsfindung und effiziente Portfolioüberprüfung.

Lucerne
Space telescope
Key Capabilities

Strukturiertes Monitoring und klar geregeltes Reporting

  • Portfolioübersicht, konsolidierte Transparenz über handelbare Wertpapiere, nicht handelbare Anlagen, Liquidität, Gesellschaften und Konten
  • Live-Dashboards, dynamische Ansichten auf Basis der aktuellsten im System verfügbaren Daten
  • Analytics & Reporting, Ansichten zu Performance, Vermögensstruktur, Liquidität, Exposure und Portfolioentwicklung
  • Stichtagsbezogene PDF-Berichte, verbindliche Berichte auf Basis definierter Bewertungs- und Reporting-Stichtage
  • Strukturierte Datenexporte, normalisierte und abgestimmte Portfoliodatensätze für weiterführende Überprüfung, Analyse und interne Dokumentation
  • Private-Markets-Tracking, Übersicht über Kapitalbindungen, Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Bewertungsaktualisierungen

Wenn Sie konsolidiertes Reporting, Portfolio-Transparenz oder sicheren digitalen Zugang mit uns besprechen möchten, laden wir Sie ein, Kontakt mit uns aufzunehmen.

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AI-Integration

AI-Integration innerhalb von CWM

Intelligente Funktionen, eingebettet in die Plattform

CWM integriert ausgewählte AI-gestützte Funktionen in seine digitale Plattform, um eine effizientere, strukturiertere und intuitivere Nutzung von Portfolioinformationen zu unterstützen.

Die AI-Ebene ist darauf ausgelegt, innerhalb der CWM-Umgebung selbst zu arbeiten und auf der bestehenden Portfolio-, Reporting- und Datenmanagement-Grundlage der Plattform aufzubauen. Anstatt als separates externes Werkzeug zu funktionieren, ist sie in den breiteren CWM-Rahmen eingebunden, um die Prüfung, Interpretation und Überwachung komplexer privater Portfolios zu unterstützen.

Die Funktionen werden so entwickelt, dass sie innerhalb der kontrollierten Infrastruktur von Cattani laufen und unseren Standards für Datenschutz, Sicherheit, Governance und operative Kontrolle entsprechen.

Observatory

Zugehörige Insights

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