Sicherheit von Grund auf
Der Zugriff wird anhand des angemeldeten Nutzers, des ausgewählten Arbeitsbereichs, der Rolle und der freigegebenen Portfolioinformationen geprüft, bevor Daten bereitgestellt werden.
← Kernfunktionen
Kontrollierter KI-Zugang
Private Intelligence. Durchgängig kontrolliert.
CWM vereint Portfoliodaten, einheitliche Finanzberechnungen, Autorisierung, Reporting und private KI auf einer integrierten Plattform. Jede Anfrage bleibt kundenspezifisch abgegrenzt, der KI werden nur autorisierte Informationen bereitgestellt und ein System mit Gesamtverantwortung steuert den gesamten Weg von den Quelldaten bis zur Antwort.
Private InfrastrukturKundenspezifisch abgegrenzter ZugriffNachvollziehbare AntwortenEin Anbieter mit Gesamtverantwortung
Ein System mit Gesamtverantwortung
Eine Plattform. Ein Governance-Modell. Ein Partner mit Gesamtverantwortung.
Private Intelligence ist Teil der Portfolio- und Reporting-Umgebung von CWM – kein losgelöstes Werkzeug. Daten, Berechtigungen, einheitliche Finanzlogik und die Steuerung der Antworten bleiben unter einer durchgängigen Verantwortung.
Datenschutz unter direkter CWM-Kontrolle
CWM stellt nur die für eine Frage benötigten autorisierten Informationen zusammen. Die private KI erhält keinen uneingeschränkten Zugriff auf Portfoliodatenbanken.
Eine Plattform. Eine Gesamtverantwortung.
Portfoliodaten, Berechtigungen, Analysen, Berichte, Exporte und KI befinden sich auf einer kontrollierten Plattform unter der durchgängigen Verantwortung eines Anbieters.
Für nützliche Antworten strukturiert
Natürlicher Zugang ohne Kontrollverlust
Die Nutzung bleibt einfach, während Autorisierung, Datenabruf und Kontrollen der Finanzdaten im Hintergrund klar definiert bleiben.
In eigenen Worten fragen
Natürlich formulierte Fragen können ohne starre Befehlsformeln dem relevanten Finanzbereich zugeordnet werden.
Vorbereiteter Datenbestand und Live-Abruf
Vorbereitete Informationen unterstützen wiederkehrende Fragen; ein gezielter, autorisierter Live-Abruf stellt bei Bedarf einen kontrollierten Weg zu aktuellen Informationen bereit.
Eine einheitliche Finanzlogik
Ansichten, Berichte, Exporte und KI verwenden dieselben fachlichen Definitionen, Stichtage, Währungen und Berechnungsregeln.
Transparente Antworten
Antworten weisen den Arbeitsbereich, den Reporting-Stichtag, die berücksichtigten Quellen und bekannte Einschränkungen aus.
Vollständige Datenauswertung
Das Abrufmodell wertet alle relevanten autorisierten Datensätze aus und kürzt Ergebnisse niemals unbemerkt.
Kontrollierter Anfrageprozess
Von der Frage zur nachvollziehbaren Antwort
Ein kontrollierter Weg hält Autorisierung und Finanzkontext durchgängig miteinander verbunden.
Frage
Eine natürlich formulierte Frage wird innerhalb des angemeldeten CWM-Arbeitsbereichs gestellt.
Autorisierung
Der angemeldete Nutzer, der ausgewählte Arbeitsbereich und die freigegebenen Informationen werden geprüft.
Relevanter Finanzbereich
Die Frage wird Positionen, Risiken, Liquidität, Transaktionen, Performance oder einer anderen kontrollierten Funktion zugeordnet.
Vorbereiteter Datenbestand oder Live-Abruf
Die erforderlichen autorisierten Informationen werden über den geeigneten kontrollierten Datenpfad ausgewählt.
Nachvollziehbare Antwort
Die Antwort enthält Angaben zu Arbeitsbereich, Reporting-Stichtag, Abdeckung und bekannten Einschränkungen.
Sicherheit & Architektur
Signierte Autorisierung. Zwei kontrollierte Datenpfade.
Beide Pfade verwenden dasselbe Autorisierungsmodell. Dadurch bleiben die Zugriffsrechte unabhängig von der verwendeten Informationsquelle konsistent.
Vorbereitete Informationen
Strukturiert für wiederkehrende Aufgaben
Regelmässig aktualisierte, arbeitsbereichsspezifische Informationen unterstützen Portfolioübersichten, definierte Reporting-Zeiträume, historische Analysen und wiederkehrende Fragen.
- Für jeden autorisierten Arbeitsbereich separat vorbereitet
- Klare Reporting-Stichtage und Datenherkunft
- Konsistenter Kontext für wiederkehrende Prüfungen
Kontrollierter Live-Abruf
Gezielter Abruf aktueller Informationen
Wenn vorbereitete Informationen nicht verfügbar oder ungeeignet sind, ruft CWM mit denselben kontrollierten Berechtigungen nur die für die Frage erforderlichen Informationen ab.
- Aktuelle Salden und kürzlich erfolgte Transaktionen, soweit autorisiert
- Gezielter Abruf für die konkrete Frage
- Dieselben Zugriffsrechte wie in jeder anderen CWM-Ansicht
Für Finanzinformationen entwickelt
Kontrolle bleibt mit jeder Antwort verbunden
Die Plattform macht Berechtigungsumfang, Stichtage, Finanzlogik und bekannte Einschränkungen sichtbar, statt sie hinter einer dialogorientierten Oberfläche zu verbergen.
- Die private KI erhält nur die für die jeweilige Frage autorisierten Informationen.
- Ergebnisse aus vorbereitetem Datenbestand und Live-Abruf weisen Arbeitsbereich und Reporting-Stichtag aus.
- Widersprüchliche oder nicht verfügbare Informationen werden offengelegt und niemals unbemerkt zusammengeführt.
- Alle passenden autorisierten Datensätze werden ausgewertet; Anzeigegrenzen beeinträchtigen die Vollständigkeit der Daten nicht.
- Ungültige oder abgelaufene Anfragen werden abgewiesen.
Klarer Kontext
Antworten weisen den relevanten Portfoliokontext und Reporting-Stichtag aus. So können Kunden die Datengrundlage jeder Antwort und die jeweils geltenden Einschränkungen nachvollziehen.
Vertrauliches Gespräch
Besprechen Sie das Governance-Modell hinter Ihren Reporting-Anforderungen.
Für ein vertrauliches Gespräch über Portfolioinformationen, Reporting-Anforderungen und die Private-Intelligence-Funktion kontaktieren Sie Cattani AG.
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