Plattform & Reporting
Dashboards
Ansichten gestalten. Das Portfolio im Blick behalten.
Ihre Monitoring-Ansicht
Mit den Informationen beginnen, die für Ihre Prüfung zählen.
Ein Dashboard führt ausgewählte Portfolioinformationen in einer Arbeitsansicht zusammen. Kombinieren Sie Vermögenswerte, Allokation, Performance und Aktivitäten passend zu den Fragen, die Sie betrachten möchten.
- Relevante Monitoring-Module auswählen
- Module per Drag-and-drop anordnen
- Dashboard-Profile für unterschiedliche Prüfschwerpunkte speichern
Module & Anordnung
Jeder Prüfung den passenden Schwerpunkt geben.
Wählen Sie die verfügbaren Module aus, die für die Aufgabe relevant sind, und ordnen Sie diese in der gewünschten Lesereihenfolge an. Eine Prüfung kann beim Gesamtvermögen, bei der Performance oder bei jüngsten Aktivitäten beginnen.
- Portfoliowerte
- Stellen Sie Nettovermögen, Gesamtvermögen, Verbindlichkeiten oder Liquidität und börsengehandelte Anlagen in den Vordergrund. Die ausgewählten Werte bilden den Einstieg in die weitere Portfoliobetrachtung.
- Allokation und Performance
- Betrachten Sie Zusammensetzung und Entwicklung mithilfe von Allokations- und Performance-Modulen gemeinsam. Die Ansichten geben den Kontext für weiterführende Fragen.
- Aktivitäten und Kommunikation
- Halten Sie jüngste Kontobewegungen und Kundenmitteilungen in der Nähe der Kennzahlen. Operative Informationen können erklären, weshalb ein Sachverhalt Aufmerksamkeit benötigt.
Gespeicherte Ansichten
Zu einem vertrauten Ausgangspunkt zurückkehren.
Gespeicherte Dashboard-Profile bewahren eine gewählte Modulanordnung. Sie unterstützen wiederkehrende Prüfungen mit Ansichten, die auf unterschiedliche Fragestellungen abgestimmt sind.
- Ein breiter Überblick
- Beginnen Sie ein Portfoliogespräch mit einer gemeinsamen Ansicht von Vermögenswerten, Allokation und Performance.
- Aktivitäten im Mittelpunkt
- Geben Sie jüngsten Kontobewegungen und relevanten Mitteilungen mehr Raum, wenn erfasste Bewegungen geprüft werden.
- Eine wiederkehrende Prüfroutine
- Nutzen Sie bei späteren Prüfungen dieselbe Anordnung und berücksichtigen Sie dabei den Portfolioumfang und den Reporting-Kontext der angezeigten Informationen.
Vom Überblick zum Detail
Das Dashboard als Ausgangspunkt nutzen.
Wechseln Sie aus dem jeweiligen Modul in die Portfolio- oder Analyseansicht, wenn eine Kennzahl näher erklärt werden soll. Das Dashboard bündelt Informationen; die Detailansichten erschliessen die zugrunde liegenden Positionen, Bewegungen und Berechnungen.
- Von Portfoliowerten zur Vermögensstruktur wechseln
- Eine Performance-Prüfung in Analytics fortsetzen
- Die Transaktionen hinter Kontobewegungen betrachten