Elektronische Dienstleistungen

Digitale Lösungen

Kundenplattform

Konsolidierte Portfolio-Transparenz, Reporting und Analytics

Unsere eigens entwickelte digitale Plattform bietet sicheren Zugang zu Portfolioinformationen über Banken, Anlageklassen, Gesellschaften und Investmentstrukturen hinweg.

Sie wurde von der Cattani AG entwickelt und wird von ihr betrieben. Live-Dashboards, Analytics-Ansichten, stichtagsbezogene PDF-Berichte und strukturierte Datenexporte unterstützen eine transparente Überwachung, fundierte Entscheidungsfindung und effiziente Portfolioüberprüfung.

Lucerne
Space telescope
Key Capabilities

Strukturiertes Monitoring und klar geregeltes Reporting

  • Portfolioübersicht, konsolidierte Transparenz über handelbare Wertpapiere, nicht handelbare Anlagen, Liquidität, Gesellschaften und Konten
  • Live-Dashboards, dynamische Ansichten auf Basis der aktuellsten im System verfügbaren Daten
  • Analytics & Reporting, Ansichten zu Performance, Vermögensstruktur, Liquidität, Exposure und Portfolioentwicklung
  • Stichtagsbezogene PDF-Berichte, verbindliche Berichte auf Basis definierter Bewertungs- und Reporting-Stichtage
  • Strukturierte Datenexporte, normalisierte und abgestimmte Portfoliodatensätze für weiterführende Überprüfung, Analyse und interne Dokumentation
  • Private-Markets-Tracking, Übersicht über Kapitalbindungen, Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Bewertungsaktualisierungen
Sicherheit & Infrastruktur

Datenschutz & Schweizer Infrastruktur

Unsere digitale Reporting-Umgebung ist auf sichere Datenverarbeitung, kontrollierte Infrastruktur und schweizerbasierte operative Aufsicht ausgelegt. Sensible Finanzinformationen werden nach strengen internen Governance-Grundsätzen verarbeitet und durch technische, organisatorische und rechtliche Massnahmen geschützt.

Erfahren Sie, wie wir Kundendaten schützen →
Data Protection

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